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本轮从Topcon开始，新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章，再大致梳理下。
【Topcon】严格来说不是0-1，当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术，并且今年以来，下游接受度越来越高，所以在光伏整体供过于求的背景下，以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺，目前市场大致预期今年N型渗透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味着N型未来两年是4倍的增长，从这个角度来看，光伏产能过剩就是伪命题，这就是为什么有些巨头一边喊产能过剩，一边又在大规模投巨资扩产能的原因，而扩的都是N型产能。
宝明科技、双星新材
红星发展、湘潭电化
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